大方-方正证券移动CRM

老铁们，平时用手机办公软件最怕啥？广告弹窗关不掉、功能藏得深找不到、动不动就让你开会员，一套操作下来正事没干成，血压倒是上来了。今天小编不整虚的，直接给大伙安利一个干活儿用的实在货大方。这软件是方正证券官方出品的移动CRM工具，说白了就是给证券从业者、客户经理们随身带的一个「工作台」。最近这个版本把客户管理、产品资料查询和业绩看板这几个核心模块又捋顺了一遍，界面干净没花活儿，打开就能直接干活，整体体验就俩字：顺手。如果你正好在找一款不闹心、能踏实处理客户关系的工具，接着往下看就对了。

核心特色

客户档案随身带:

平时拜访客户或者临时接到咨询，最怕资料没带全。大方把客户的基本信息、持仓概况、沟通记录都整合在一个卡片里，点开就能看，不用再翻笔记本或者开电脑查系统。对于经常在外跑的客户经理来说，这个功能相当于把半个办公室塞进了手机里，随时随地都能调出客户画像，聊起来心里有底。

产品资料库直连:

卖产品最怕讲错细节。软件里内置了产品资料查询入口，基金、理财、资管计划的要素信息都能直接搜到，关键条款和风险提示一目了然。给客户做推荐的时候，拿着手机就能把产品特点讲清楚，不用再截图发文件来回折腾，既专业又省事。

业绩看板实时盯:

月底冲量的时候心里没数可不行。大方首页直接放了业绩看板，当日新增、月度累计、重点产品销量这些数据都摆在明面上，不用等后台导报表，打开手机扫一眼就知道进度条到哪儿了。对于团队长来说，还能看组员的完成情况，晨会夕会拿数据说话，比拍脑袋强多了。

日程待办不漏项:

客户回访、产品到期提醒、会议安排这些琐事堆在一起最容易忘。软件里带了日程管理模块，可以手动添加待办事项，到点会弹提醒。小编实测把第二天要联系的客户提前录进去，第二天手机一震就知道该给谁打电话了，比便利贴靠谱得多。对于事情多又杂的岗位来说，这个功能属于用了就回不去的类型。

合规展业有提醒:

金融行业展业最讲究合规。大方在涉及产品推荐和客户沟通的环节里，嵌了一些合规提示和话术参考，比如风险揭示的要点、适当性匹配的提醒。虽然不能替你干活，但关键时刻能帮你兜个底，避免张嘴就说错话。对于刚入行的新人来说，这些细节提示挺实用的。

大方好用吗？大伙常问的几个问题

大家关心的问题	实际用下来的感受
大方好用吗？上手难不难？	说实话界面逻辑挺直白的，底部几个大标签一目了然，客户、产品、业绩、我的各管一摊，新用户跟着引导走一遍基本就会了，不用看说明书。
大方和同类CRM比有啥优势？	最大的不同是它跟方正证券的后台系统是打通的，数据不用二次录入，客户信息直接同步，省掉了手动导表格的麻烦，这一点对内部员工来说很省心。
大方推荐给谁用？	如果你是证券从业者、客户经理或者理财顾问，需要经常跟客户打交道、查产品、盯业绩，那这软件就是给你量身定做的。普通股民想炒股看行情的话，建议用专门的交易软件。
大方安全吗？数据会不会泄露？	作为持牌金融机构出品的工具，登录需要工号验证，数据传输走加密通道，客户敏感信息做了脱敏处理，正规军在这块儿不敢马虎，比来路不明的第三方软件靠谱得多。

新手避坑指南

首先说安装这块儿，安卓手机下载完APK文件后，部分机型会提示「禁止安装未知来源应用」，这时候别慌，去设置里把「允许安装未知应用」的开关打开就行，装完记得关回去，养成好习惯。
登录环节有个坑得提醒大伙，大方是内部办公工具，需要方正证券的员工工号和密码才能进，没有账号的话下载了也登不进去，普通用户别盲目下载占内存。
建议在WiFi环境下首次登录，因为系统会同步客户数据和产品资料，数据量不小，用流量会心疼。
手机存储空间最好留出500MB以上的余量，避免同步过程中因为空间不足卡住。
日常使用中如果遇到列表刷不出来或者页面卡住，先别急着重装，试试退出账号重新登录，大部分同步问题都能解决。
千万别在公共WiFi下登录操作客户数据，涉及客户隐私和交易信息，用手机流量或者可信网络最稳妥。
后台管控方面，如果发现消息推送不及时，去系统设置里把大方的「电池优化」关掉，让它保持后台运行，不然提醒容易被系统杀掉。
要是碰到闪退黑屏，先检查手机系统版本是不是太老，安卓7.0以下的机型兼容性会差一些，升级系统或者换台设备就能解决。
软件更新的时候建议手动点检查更新，应用市场推送有时候会延迟，保持最新版本能少踩不少已知的坑。
最后提一嘴权限设置，定位权限建议选「仅在使用时允许」，通讯录权限看个人需要，不是非得开才能用，按需给就行。

真实用户评价

1、我干客户经理三年了，以前出门带个平板还得连热点查系统，现在一个手机装个大方就全搞定了，客户持仓和产品资料随时看，拜访效率高了不少，真心推荐同行试试。
2、刚入职那会儿最怕客户问产品细节答不上来，大方的产品资料库帮了大忙，搜一下要素和费率都清清楚楚，跟客户聊的时候底气足多了，新人拿来过渡挺合适。
3、作为团队长，我最常用的是业绩看板，组员每天干了多少一目了然，晨会不用挨个问，数据摆在那儿谁也别糊弄，管理起来省心。
4、唯一想吐槽的是消息推送有时候不太灵，得自己进软件里刷一下才看到新提醒，希望后续版本能把推送稳定性再优化优化，别的都挺好。
5、年纪大了不太爱折腾新软件，但这个大方字儿大、按钮大、操作简单，我们营业部五十多岁的老同事都能自己摸索着用，这点做得确实照顾人。

用户问答专区

常见疑问	小编解答
大方怎么下载安装？	直接在本页面点下载按钮就能拿到安装包，下载完点开文件按提示安装即可。注意认准官方渠道，别从乱七八糟的网站下，避免装到改过包的版本。
大方是不是免费的？	软件本身免费下载使用，不收费也没广告。但它是给方正证券内部员工用的办公工具，没有工号账号的话登不进去，这一点提前说清楚，省得大伙白忙活。
大方安全靠谱吗？	持牌券商官方出品，登录有工号验证，数据加密传输，客户信息脱敏展示，安全机制该有的都有，比市面上那些来路不明的客户管理软件放心得多。